كيفية تحليل الرسوم البيانية للأسهم من الناحية الفنية
عندما يتعلق الأمر بتحليل الأسهم ، هناك مدرستان فكريتان رئيسيتان: التحليل الفني والتحليل الأساسي. التحليل الفني هو دراسة تحركات الأسعار وأنماطها السابقة من أجل التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. التحليل الأساسي ، من ناحية أخرى ، هو دراسة البيانات المالية للشركة من أجل تحديد قيمتها.
يتمتع كل من التحليل الفني والأساسي بنقاط القوة والضعف الخاصة بهما ، ويستخدم العديد من المستثمرين مزيجًا من الاثنين عند اتخاذ قرارات الاستثمار. غالبًا ما يتم انتقاد التحليل الفني لكونه قصير النظر جدًا ولأنه يستند إلى بيانات تاريخية قد لا تكون مؤشراً على تحركات الأسعار في المستقبل. من ناحية أخرى ، غالبًا ما يتم انتقاد التحليل الأساسي لكونه بطيئًا جدًا في الاستجابة للتغيرات في البيانات المالية للشركة.
على الرغم من النقاد ، فإن التحليل الفني هو طريقة شائعة لتحليل الأسهم ، وهناك العديد من التقنيات المختلفة التي يمكن استخدامها للتحليل الفني لمخطط الأسهم. في هذه المقالة ، سنناقش بعضًا من أكثر طرق التحليل الفني شيوعًا.
1. حدد ما هو مخطط الأسهم وما هو التحليل الفني.
2. تاريخ موجز للتحليل الفني وكيف يتم تطبيقه على الرسوم البيانية للأسهم.
3. المكونات الأساسية لمخطط الأسهم.
4. كيفية تحديد خطوط الاتجاه ومستويات الدعم / المقاومة.
5. كيفية استخدام المتوسطات المتحركة لتسهيل حركة السعر ومساعدتك على تحديد الاتجاهات.
6. كيفية استخدام مخططات الشموع لصالحك.
7. بعض النصائح النهائية حول التحليل الفني.
1. حدد ما هو مخطط الأسهم وما هو التحليل الفني.
مخطط الأسهم هو تمثيل رسومي لسعر سهم الشركة بمرور الوقت. التحليل الفني هو دراسة مخططات الأسهم من أجل التنبؤ بأسعار الأسهم المستقبلية.
هناك نوعان من التحليل الفني: التحليل الأساسي والتحليل الفني. يركز التحليل الأساسي على البيانات المالية للشركة من أجل تحديد قيمتها الجوهرية. من ناحية أخرى ، يركز التحليل الفني على دراسة مخططات الأسهم من أجل التنبؤ بأسعار الأسهم المستقبلية.
هناك نوعان من مخططات الأسهم: المخططات الخطية والمخططات الشريطية. تقوم المخططات الخطية برسم سعر إغلاق السهم بمرور الوقت. ترسم المخططات الشريطية سعر الافتتاح وسعر الإغلاق وأعلى سعر وأدنى سعر للسهم بمرور الوقت.
عادة ما يتم التحليل الفني بمساعدة المؤشرات الفنية. المؤشرات الفنية هي معادلات رياضية تستخدم لتحديد الاتجاهات في سوق الأسهم. أكثر المؤشرات الفنية شيوعًا هي المتوسط المتحرك ، ومؤشر القوة النسبية (RSI) ، ومؤشر التذبذب العشوائي.
يتم استخدام المتوسطات المتحركة لتخفيف الضوضاء في مخطط الأسهم وتحديد الاتجاه. أكثر المتوسطات المتحركة شيوعًا هي المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا والمتوسط المتحرك لمدة 200 يوم.
مؤشر القوة النسبية RSI هو مؤشر فني يقيس قوة حركة سعر السهم الأخيرة. يتراوح مؤشر القوة النسبية من 0 إلى 100. يعتبر السهم في منطقة ذروة الشراء عندما يكون مؤشر القوة النسبية أعلى من 70 ويكون ذروة البيع عندما يكون مؤشر القوة النسبية أقل من 30.
المذبذب العشوائي هو مؤشر فني يقيس زخم سعر السهم. يتراوح المذبذب العشوائي من 0 إلى 100. يعتبر السهم في منطقة ذروة الشراء عندما يكون المذبذب العشوائي أعلى من 80 ويكون ذروة البيع عندما يكون المذبذب العشوائي أقل من 20.
عند إجراء التحليل الفني ، من المهم النظر إلى أطر زمنية متعددة. الأطر الزمنية الأكثر شيوعًا هي الرسم البياني اليومي والرسم البياني الأسبوعي والرسم البياني الشهري.
من المهم أيضًا إلقاء نظرة على تاريخ سعر السهم قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. يمكن أن يوفر لك سجل أسعار السهم أدلة حول تحركات أسعاره المستقبلية.
2. تاريخ موجز للتحليل الفني وكيف يتم تطبيقه على الرسوم البيانية للأسهم.
يُعتقد أن ممارسة التحليل الفني نشأت في اليابان في القرن الثامن عشر. استخدم تجار الأرز مخططات الشموع للتنبؤ بالتغيرات في أسعار الأرز. نُشر أول كتاب عن التحليل الفني في عام 1892 على يد تشارلز داو ، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. في عام 1938 ، نشر روبرت د. إدواردز وجون ماجي التحليل الفني لاتجاهات الأسهم ، والذي يعتبر أحد الأعمال الأساسية حول هذا الموضوع.
يعتمد التحليل الفني على فكرة أن تحركات أسعار السوق ليست عشوائية ، ولكنها تتبع أنماطًا يمكن تحديدها بدلاً من ذلك. يستخدم المحللون الفنيون الرسوم البيانية والأدوات الأخرى لتحديد هذه الأنماط والتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية.
هناك العديد من التقنيات المختلفة التي يمكن استخدامها في التحليل الفني ، ولكن من أكثرها شيوعًا ما يلي:
1. تحليل الاتجاه: يتضمن هذا النظر إلى الاتجاه العام للسوق ومحاولة تحديد انعكاسات الاتجاه.
2. الدعم والمقاومة: فكرة أن الأسعار تميل إلى إيجاد الدعم عند مستويات معينة والمقاومة عند مستويات أخرى.
3. المتوسطات المتحركة: هذه تقنية تعمل على تسهيل بيانات الأسعار لتسهيل تحديد الاتجاهات.
4. الزخم: هذا يبحث في معدل التغير في الأسعار لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع.
يمكن تطبيق التحليل الفني على أي سوق ، ولكنه أكثر شيوعًا في سوق الأوراق المالية. يعتقد الكثير من الناس أن التحليل الفني هو أفضل طريقة للتنبؤ بأسعار الأسهم المستقبلية ، ولكن لا يوجد دليل قاطع على أن هذا هو الحال. ومع ذلك ، يمكن أن يكون التحليل الفني أداة مفيدة لتحديد فرص التداول.
3. المكونات الأساسية لمخطط الأسهم.
عندما يتعلق الأمر بتحليل الأسهم ، فإن الرسوم البيانية ضرورية للغاية. بالطبع ، يمكن أن تكون الرسوم البيانية للأسهم مربكة ومخيفة بشكل لا يصدق للقادمين الجدد. ومع ذلك ، بمجرد أن تفهم أساسيات ما يخبرك به مخطط الأسهم ، يمكن أن تكون أداة قوية بشكل لا يصدق. لذلك ، في هذا القسم ، سنناقش بإيجاز المكونات الثلاثة الرئيسية لمخطط الأسهم: السعر والحجم والوقت.
ربما ليس من المستغرب أن يكون السعر أهم عنصر في مخطط الأسهم. بعد كل شيء ، السعر هو ما يحدد في النهاية ما إذا كنت ستربح أو تخسر المال على السهم. يتم تمثيل سعر السهم بخط على الرسم البياني للسهم ، حيث يرتفع السعر كلما ارتفع الخط وانخفض كلما انخفض الخط.
الحجم هو عنصر مهم آخر في مخطط الأسهم. هذا لأن الحجم يمكن أن يعطيك مؤشرا على مقدار الاهتمام الموجود في سهم معين. إذا كان السهم يشهد حجمًا كبيرًا ، فهذا يعني أن هناك الكثير من الأشخاص يتداولونه ، وعلى هذا النحو ، فقد يكون الوقت مناسبًا للشراء أو البيع. على العكس من ذلك ، إذا كان السهم يشهد حجمًا منخفضًا ، فقد يكون الوقت مناسبًا لتجنبه.
أخيرًا ، يعد الوقت أيضًا عنصرًا مهمًا في مخطط الأسهم. هذا لأنه ، بشكل عام ، كلما طالت مدة تداول السهم بسعر معين ، زادت احتمالية استمراره في ذلك. ليس هذا هو الحال دائمًا ، بالطبع ، لكنها قاعدة عامة جيدة يجب اتباعها. يتم تمثيل الوقت على مخطط الأسهم بواسطة المحور السيني ، مع وجود أحدث البيانات في الجانب الأيمن من المخطط.
4. كيفية تحديد خطوط الاتجاه ومستويات الدعم / المقاومة.
عندما يتعلق الأمر بالتحليل الفني ، هناك بعض الأشياء الأساسية التي تحتاج إلى البحث عنها. واحدة من هذه هي خطوط الاتجاه. خطوط الاتجاه هي ببساطة خطوط يتم رسمها على الرسم البياني لإظهار الاتجاه العام الذي يتحرك فيه السوق. ويمكن استخدامها لتحديد كل من الاتجاهات الصاعدة والهابطة.
لرسم خط اتجاه ، ستحتاج أولاً إلى تحديد نقطتين. يجب أن تكون النقطة الأولى هي أدنى نقطة في تحركات السوق الأخيرة. يجب أن تكون النقطة الثانية هي أعلى نقطة. بمجرد حصولك على هاتين النقطتين ، يمكنك ببساطة رسم خط يربط بينهما.
بمجرد أن يكون لديك خط الاتجاه الخاص بك في مكانه ، يمكنك بعد ذلك البدء في البحث عن مستويات الدعم والمقاومة. هذه هي النقاط التي يكون فيها السوق قد توقف في السابق أو عكس اتجاهه. من خلال تحديد هذه المستويات ، يمكنك بعد ذلك البدء في عمل تنبؤات حول المكان الذي من المحتمل أن يتجه فيه السوق بعد ذلك.
عندما يتعلق الأمر بالعثور على مستويات الدعم والمقاومة ، فهناك بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك. الأول هو أن هذه المستويات غالبًا ما يتم اختبارها عدة مرات قبل أن يخترقها السوق في النهاية. والثاني هو أن هذه المستويات يمكن أن تتغير بمرور الوقت. هذا هو السبب في أنه من المهم مراقبة السوق باستمرار وتعديل مستوياتك وفقًا لذلك.
شيء أخير يجب تذكره هو أن خطوط الاتجاه ومستويات الدعم / المقاومة ليست ثابتة. إنها ببساطة أدوات يمكنك استخدامها لمساعدتك في عمل تنبؤات حول السوق. على هذا النحو ، من المهم استخدامها مع المؤشرات الفنية الأخرى. سيساعدك هذا في الحصول على صورة أكثر شمولاً عن اتجاه السوق.
5. كيفية استخدام المتوسطات المتحركة لتسهيل حركة السعر ومساعدتك على تحديد الاتجاهات.
تعد المتوسطات المتحركة من أكثر المؤشرات الفنية استخدامًا عندما يتعلق الأمر بتحليل مخطط الأسهم. إنها ببساطة طريقة لتيسير حركة السعر والمساعدة في تحديد الاتجاهات.
هناك أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة ، ولكن الأكثر شيوعًا هو المتوسط المتحرك البسيط (SMA). هذا هو متوسط سعر السهم خلال فترة زمنية معينة. على سبيل المثال ، سيكون المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا هو متوسط سعر السهم خلال العشرين يومًا الماضية.
الفائدة الرئيسية من استخدام المتوسطات المتحركة هي أنها تساعد على تصفية الضوضاء وتعطيك صورة أوضح للاتجاه الأساسي. عندما يكون سعر السهم أعلى من المتوسط المتحرك ، فإنه يعتبر بشكل عام في اتجاه صعودي. على العكس من ذلك ، عندما يكون سعر السهم أقل من المتوسط المتحرك ، فإنه يُعتبر عمومًا في اتجاه هبوطي.
بالطبع ، لا توجد قواعد صارمة وسريعة عندما يتعلق الأمر بتحليل مخطط الأسهم والمتوسطات المتحركة. سيكون لدى المتداولين المختلفين آراء مختلفة حول ما يعتبر اتجاهًا مهمًا. ومع ذلك ، كدليل عام ، يمكن أن تكون المتوسطات المتحركة أداة قيمة في ترسانتك.
6. كيفية استخدام مخططات الشموع لصالحك.
تعد مخططات الشموع من أكثر الطرق شيوعًا لعرض بيانات الأسهم ، ولسبب وجيه - فهي سهلة القراءة وتوفر الكثير من المعلومات في لمحة. تمثل كل "شمعة" سعر الفتح والعالي والمنخفض وسعر الإغلاق لفترة زمنية معينة ، عادةً في يوم واحد. من السهل تفسير مخطط الشمعدان ويمكن استخدامه لتحديد الانعكاسات المحتملة للسوق ، فضلاً عن الاتجاهات المستمرة.
لاستخدام مخططات الشموع لصالحك ، من المهم أن تفهم المكونات المختلفة للشمعة. تُظهر "الفتائل" (الخطوط الرفيعة البارزة من أعلى وأسفل الجسم) الأسعار المرتفعة والمنخفضة للفترة ، بينما يُظهر "الجسم" (القسم الأكبر في الوسط) أسعار الفتح والإغلاق. إذا كان الجسم أخضر ، فهذا يعني أن السهم أغلق أعلى من الفتح ؛ إذا كان الجسم أحمر ، فهذا يعني أن السهم أغلق أقل من الفتح.
يمكن استخدام مخططات الشموع لوضع تنبؤات حول تحركات الأسعار المستقبلية من خلال تحديد أنماط معينة. على سبيل المثال ، يحدث "نمط الابتلاع الصعودي" عندما تتبع شمعة حمراء صغيرة شمعة خضراء كبيرة - يشير هذا غالبًا إلى أن السوق على وشك عكس اتجاه هبوطي والبدء في الاتجاه صعودًا. هناك العديد من الأنماط الأخرى التي يمكن استخدامها لعمل تنبؤات ، ولكن من المهم أن تتذكر أنه لا يوجد مؤشر واحد دقيق بنسبة 100٪. يجب دائمًا استخدام الرسوم البيانية جنبًا إلى جنب مع طرق التحليل الأخرى ، مثل التحليل الأساسي والتحليل الفني.
7. بعض النصائح النهائية حول التحليل الفني.
عندما تبدأ لأول مرة ، قد يبدو التحليل الفني شاقًا. كل هذه الخطوط والتمايل يمكن أن تكون مربكة ، ومن الصعب معرفة من أين تبدأ. لكن لا تقلق - مع القليل من الممارسة ، ستصبح طبيعة ثانية.
فيما يلي بعض النصائح النهائية لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من التحليل الفني:
1. حافظ على البساطة
ليست هناك حاجة إلى المبالغة في تعقيد الأمور. عندما تبدأ لأول مرة ، ركز على عدد قليل من المؤشرات وتعرف عليها جيدًا. عندما تصبح أكثر راحة ، يمكنك إضافة المزيد من المؤشرات إلى ذخيرتك.
2. استخدم أطر زمنية متعددة
أحد أكثر الأشياء المفيدة التي يمكنك القيام بها هو إلقاء نظرة على مخطط على أطر زمنية متعددة. على سبيل المثال ، يمكنك إلقاء نظرة على الرسم البياني اليومي للحصول على فكرة عن الاتجاه العام ، ثم استخدام مخطط 4 ساعات أو ساعة واحدة لتوقيت إدخالاتك وخروجك.
3. لا تعتمد على طريقة واحدة فقط
لا توجد طريقة واحدة "صحيحة" لإجراء التحليل الفني. يمكن أن تؤدي الطرق المختلفة إلى نتائج مختلفة ، لذلك من المهم أن تجرب وتجد ما يناسبك.
4. التحلي بالصبر
الأشياء الجيدة تأتي لأولئك الذين ينتظرون. من المهم التحلي بالصبر عند التداول ، وأخذ الصفقات التي تلبي معاييرك فقط. لا تجبر الصفقات لمجرد أنك "تشعر بالملل" أو كنت تعتقد أن السوق "حان وقت" التحرك.
5. كن منضبط
يتطلب التداول الناجح الانضباط. تحتاج إلى اتباع القواعد الخاصة بك والالتزام بخطتك ، حتى عندما يكون ذلك صعبًا. يمكن لمشاعر مثل الخوف والجشع أن تلقي بظلالها على حكمك ، لذلك من المهم أن تظل هادئًا ومركّزًا.
6. إدارة المخاطر الخاصة بك
إدارة المخاطر ضرورية للتداول الناجح. أنت بحاجة إلى معرفة مقدار رأس المال الذي ترغب في المخاطرة به في كل صفقة ، وتحتاج إلى الالتزام بهذا المبلغ. لا تخاطر بأكثر مما تستطيع أن تخسره.
7. لديك توقعات واقعية
أخيرًا ، من المهم أن يكون لديك توقعات واقعية. التحليل الفني هو أداة قيمة ، لكنه ليس رصاصة سحرية. ستكون هناك صفقات خاسرة ، وستكون هناك فترات من الإحباط. ولكن إذا التزمت بها ، فستكافأ على المدى الطويل.
خلاصة القول هي أن تحليل مخطط الأسهم ليس علمًا دقيقًا ، ولكنه يمكن أن يمنحك مؤشرًا جيدًا على حركة سعر السهم. في حين أن هناك العديد من الطرق المختلفة لتحليل مخططات الأسهم ، فإن أهم شيء هو إبقائها بسيطة وسهلة الفهم. باستخدام بعض المؤشرات الفنية الأساسية ، يمكنك الحصول على فكرة جيدة عن اتجاه السهم واتخاذ قرارات استثمارية أفضل.